来源：中国纺织经济信息网 | 发布日期：2009-07-21

    根据美国农业部公布的最新报告显示，预测2009年全球棉花产量为1.06亿包，略低于2008年的预测，并且低于2004-07年度的1.202亿包的平均数量。棉花产量下跌主要原因是受其他经济作物更有利的价格竞争影响以及因世界经济危机而导致全球棉纺厂在2008/09年度的需求减少10%。
 

    同时，棉花生产更集中在几个主要生产国当中。2009年，排名前五位的几个生产国所生产的棉花总量占到全部生产量的80%以上，高于2004-07年度的平均水平77%。另外，在几个主要的生产国中所占的比例在短时间内也发生了变化（图1）。中国和印度加起来所占的比例––两个最大的棉花生产国––已经从2004-07年度的平均45%上升至55%。相反，美国的占有量从18%下降至2009年的不足13%。巴西和巴基斯坦所占的比例保持稳定。

     2009年美国棉花尽管种植面积扩大但产量预计不变

    本月预计2009/10年度美国棉花产量为1325万包，较2008/09年度多3%。尽管在6月份的种植面积报告中预测种植面积有所增加，但是在7月份报告中，德州较高的弃种率反映了当地种植条件不容乐观。因此，本月预测总收获面积和全国单产量保持不变。

    基于6月份的种植面积预测报告显示，美国农民意向种植棉花的面积仅为905万英亩，虽然比3月份报告中的预测高3%，但仍是自1983/84年度以来的最低水平。虽然预测2009/10年度的种植面积比2008/09年度减少40万英亩以上，但其收获面积却预计增加30万英亩以上。今年西南部的种植条件要好于去年；但德州因干旱，导致棉花生产受严重影响。从全国来看，弃种率要比过去5年高出3%至20%。目前，预计2009/10年度的弃种率达13%或120万英亩，相比较去年为20%或190万英亩。
 

    美国各州陆地棉的种植面积都出现了不同程度的减少；按百分比来算，减少范围从2%至20%不等。三角洲地区在2009/10年度棉花产量减少201,000英亩，是逐年下降幅度最大的一次。实际上，该地区的下降幅度要高于其他三个州，因为其他三个州减少幅度总计为191,000英亩。预计三角洲地区2009/10年度产量为170万包，史上最低水平。西南部种植面积为510万英亩，东南部种植面积为190万英亩，均比

去年下降2%。同时，西部陆地棉种植面积下降20%（58,000英亩）至235,000英亩，是自1922年以后的最低水平。另外，超长绒棉（ELS）和种植面积预测比2008/09年度减少25,000英亩，仅为149,000英亩，是自1987年以来最低的水平。
 
    截止7月初，2009年美棉种植进度和种植条件有好有坏。截止7月5日全国播种进度达61%，相比去年同期为56%，并且5年平均进度为60%。结铃率报告称为14%，相比2008年为15%，并且5年平均达18%。同时，美棉种植条件均低于去年和5年平均（图2）。截止7月5日，23%的面积被鉴定为“差”或“极差”，相比2008年是19%。可是，德州2009年有1/3的面积，相当于当地棉花种植面积的55%，被鉴定为“差”或“极差”。因此，7月预测弃种率将高于平均水平。

     调整对美棉的需求预测
 
 
    在2008/09年度末和接近2009/10年度初，美国棉花出口被调整。由于最近出口装运加大，因此本月2008/09年度美棉出口量提高60万包至1330万包，类似过去两年的平均水平。

    由于世界棉花交易下降至7年里的最低点，因此，最新的出口预测美国占世界交易的份额在2008/09年度最高接近46%，而在2009/10年度下降至自2000/01年度以来的最低水平（图3）。在2009/10年度，预计美棉出口量为1020万包，主要是受国外其他出口国的竞争影响。2009/10年度的出口预测比2008/09年度减少23%并且是9年里的最低水平。

    同样地，2009/10年度美国棉花消费占世界消费总量的比例也下降。在2008//09年度即将结束之际，美国棉花总消费量（出口加国内纺织厂有量）占到世界棉花总消费量的15%，与过去两年水平相近。在2009/10年度，虽然美棉出口减少––伴随着更少的纺织厂用量––预计会使美棉消费占世界总消费量的比例会减少至12%左右，是自1985/86年度的11%的比例之后最低的水平。
 

    根据最新的供需预测，2009/10年末的度库存从2009年8月1日的600万包减少的560万包。虽然实际库存预计会小幅下降，但库存/消费比将从2008/09年度的36%增加至2009/10年度的约41%。同时，2009/10年度的收购价格也将超过2008/09年度的预期。2009/10年度陆地棉收购价格预期在48-60美分/磅之间，相比2008/09年度平均价格为49美分/磅。

    2009/10年度世界棉花产量继续下滑
 
 
    经济危机仍旧拖累着新年度的棉花生产前景。2009/10年度世界棉花生产预期为1.06亿包，反映了在目前产量本来就低的基础上将进一步减少1%。由于在主要的棉花生产国因其他竞争作物价格高于棉花，生产成本较高以及信贷较困难等诸多因素的影响下，2009/10年度将是自2003/04年度以来的最低水平。在2009/10年度总的棉花生产面积预期下降至3010万公顷，是近25年来最低的水平。

    中国作为全球最大的产棉国预计2009/10年度棉花种植面积将大幅削减至540万公顷，较上年度减少280万包至3300万包。2009/10年度中国的棉花产量预期是自2005/06年以来最低的一次，尽管政府收购价较高，天气条件较好而且政府采取了一系列的经济刺激政策。预计美国和巴基斯坦的棉花生产将复苏，而巴西、乌兹别克斯坦和非洲法郎地区的产量会下降或与2008/09年度保持平稳。
 

    在印度，2009/10年度棉花产量空前上涨至2500万包，较2008/09年度增长11%，部分原因是受政府的政策鼓励以及大量播种高单产量的转基因棉。巴西预计2009/10年度的产量与2008/09年度相近。

    2009/10年度巴西棉花产量和种植面积预期为550万包和830,000公顷，均与2008/09年度的产量和预测面积相似。在乌兹别克斯坦，2009/10年度棉花产量预期下降至440万包，同比减少9%。2009/10年度乌兹别克斯坦的棉花种植面积预测缩水至1300万公顷，是史上最低水平。

    2009/10年度世界棉花贸易小幅上升，印度出口反弹
 

    世界棉花出口––因受经济危机的影响目前是7年里的最低水平––预测2009/10年度将增加至3170万包，比2008/09年度的预期增长9%。尽管印度、乌兹别克斯坦、澳大利亚的出口预期在2009/10年度将增长，但是美国和巴西，作为目前出口最多的两个国家，却预测出口量将减少（图4）。

    预期2009/10年度美国的出口量为1020万包，比2008/09年度的出口预期量减少310万包（23%），并且是自2001/02年度以来的最低水平。在澳大利亚，因灌溉条件得到改善，预期2009/10年度产量将激增至160万包，较2008/09年度预测增长52%。印度，虽然本年度出口量暴跌，但预期在2009/10年度出口量将增加三倍以上，达610万包。同样的，乌兹别克斯坦的2009/10年度的出口量预期为400万包，比2008/09年度增加54%。相反，巴西出口量下跌近35%至180万包，主要是因为供应有限；在2008/09年度，巴西有望超过印度和乌兹别克斯坦成为仅次于美国的第二大棉花出口国。
 

    在2009/10年度预期中国、巴基斯坦和土耳其的进口量将反弹。尤其是中国，预计进口量将达800万包，比2008/09年的进口预测量高于16%。巴基斯坦进口量也预计增加43%至300万包，而土耳其预期进口量为310万包。

    2009/10年度世界棉花消费显上升趋势
 

    2009/10年度全球棉纺厂消费量有望增加2%至1.126亿包，主要是受中国和印度纺织厂用棉量增加的拉动。中国预期在2009/10年度棉花消费量将达到4650万包，较2008/09年度的预测增加130万包（2.8%）。印度，在2009/10年度纺织厂用棉量预测为1830万包，比本年度的预测增长3个百分点。如果是真的，那么印度在2009/10年度的用棉量将达到和在经济危机前的2007/08年度的消费量一样的水平。在土耳其和巴西，2009/10年度工厂用棉量将与2008/09年度相似，分别为490万包和420万包。巴基斯坦工厂用棉量预期增加4%至1200万包。美国农业部7月份的报告调整了巴基斯坦的年度棉花消费量，使它更与巴官方出据的2006-2009年的统计数据相一致。