Saurer（苏拉）集团最近发布了2005/06纤维年报。2005年行业运行的特点在于遭遇了诸多不定因素，例如配额取消；原油及其半成品价格剧涨；生产业务继续向亚洲转移；以及2004年纤维库存量大而导致技术性回落；等等。

       市场增长率在2004年急剧上升以后，增长回落到2.2 %。也就是说，纤维产量略高于7 000万t。去年的运行情况在1982年后首次出现。天然纤维需求情况很好，而化学纤维却无法达到2004年的生产水平，其它天然纤维（木棉、苎麻、亚麻、大麻、黄麻、剑麻、椰壳纤维）仍旧维持在570万t的生产水平（表1）。

表1                     2005年世界大类纤维产量与消费量                        百万t
                                       2005                   2004                        ±％
世界纤维产量/消费量            70.1                     68.7                         ＋2.1
• 天然纤维                        32.2                     30.8                         ＋4.8
• 化学纤维                        37.9                     37.9                         0.0
• 再生纤维                        3.3                       3.2                          ＋3.5
• 合成纤维                        34.6                     34.7                         －0.3
• 涤纶                             24.5                     24.5                         ＋0.3
• 锦纶                             4.0                       4.2                           －4.1
• 丙纶                             3.0                       3.0                          ＋0.6
• 腈纶                             2.7                       2.7                          －1.0
• 弹性纤维，芳纶，碳纤维      0.4                       0.4                          ＋5.6

       天然纤维的发展应特别归功于棉花消费量6.1 %的强劲增长。在一定程度上，这是由于几个地区的低价格所促成的。原棉产量下降6.7 %，从而造成最终产品下降1.6 %。

       不过，需求仍是判断下游纺纱工业中利用率的决定因素。再生纤维连续5年增长发展，产量提高了3.5 %，达330万t。合成纤维产量下降0.3 %，至3 460万t，失去了小部分市场份额。

       一、涤纶
       涤纶工业仍停滞在2 450万t的水平上。虽然我们看到工业长丝有两位数字的增长，短纤维增长了0.8 %，而民用丝却下降了1.1 %。

       中国获得了更多的市场份额，激烈竞争仍在继续。现今，中国的涤纶工业包罗了世界半数以上的涤纶纤维及涤纶长丝的纺丝业务，中国是当今最大的涤纶生产国。2005年里只有一个国家的涤纶生产在所有3个板块中呈增长趋势，那就是中国。相反，韩国和中国台湾的涤纶产量总计减少了65万t。印度去年的情况是长丝市场稳定，但短纤维产量下降。西欧、美国和日本产量下降的范围分别为4.7 % ～ 6.7 %。

       2005年全球短纤维产量1 040万t，比2004年高出0.8 %。领先的国家与地区包括中国、美国、中国台湾、巴基斯坦和印度，总计占73 %的市场份额。在这些国家中，只有中国（＋9.2%，470万t）和巴基斯坦（＋7.6%，60万t）的产量有所提高。

       长丝产量1 410万t，几乎达到了2004年的水平。这一板块将表现为：增加工业丝产量，而稍微减少民用丝产量。对轮胎的巨大需求带来的是对涤纶轮胎帘子线的日益青睐，以及用棉花替代涤纶使工业纺织品升级，有助于实现高于平均水平的产量。由于2004年底相当大的库存量导致了纺织工业遭受到了传递效应。如果忽略不计2004年的这些异常情况，前两年的平均增长率应该达到了4.2%。

       二、锦纶
       锦纶产量下降了4.1%，至400万t。而地毯丝板块则稳定在一个高水平上。工业丝产量增加了0.8%。同时，民用丝（－8.6%）和短纤维（－8.3%）却大大落后。在某种程度上，是由相当低廉并备受青睐的涤纶产品替代的结果。

       当整个欧洲的产量下降6.7%时，美国的产量也减少4.1%。非洲和中东看来处于稳定状态。除了中国，亚洲也在遭受需求的低靡，产量减少9.4％。在韩国（－13.4%）和中国台湾（－12.2%）产量也分别发生了两位数的下降。根据现有的初步信息，印度发生了适度的增长。中国提高了7.1%的生产量，达到70多万t。

       三、丙纶
       丙纶增长了0.6 %，产量达到300万t。而短纤维产量大致一样，现有设备利用率小幅提高。长丝最终产品增长了0.7 %。这一增长主要是地毯丝在美国、土耳其和中东积极运营的结果。就地区而论，欧洲和美国都实现了适度的增长。在亚洲，却有下降。

       四、腈纶
       腈纶市场下降了1.0%，产量为267万t。2005年，产量增长的国家有：泰国（＋25%）、中国（＋20%）和土耳其（＋5%）。动力来自那个“雄心勃勃计划成为世界上最大的聚丙烯腈纤维生产商”的泰国日泰腈纶有限公司。

       美国的产量下降幅度最大（－80%），其中，Solutia公司于2005年4月关闭了其8万t的Alabama工厂。韩国（－24%）、西欧（－11%）和中国台湾（－9%）也产生了很大的下降。

       五、再生纤维
       再生纤维市场增长了3.5％，产量达330万t。这一增长仍旧是短纤维促成的 —— 粘胶纤维、Lyocell纤维、Modal纤维和卷烟过滤嘴丝束。再生纤维长丝产量仍保持稳定，大约50万t。

       放眼充满希望的2006年，纤维生产有望实现大幅度的增长。尽管原油价格仍持续攀升，合成纤维市场定将会恢复到其长期以来的增长率。由于发展中国家棉纺行业主要补贴制度的废除，棉纺短纤纱行业可能会带来新的机会。2005年棉花库存的适当减少预期不会形成下游工业的障碍。一个全球性的促销规划可能有助于提高未来对毛织品的需求量，因为自2003年以来羊毛库存量一直上升，情况会比较乐观。如果世界经济正常发展，整个纺织链情况也比较稳定，那么2006年应该可以达到7250万t的消费水平。