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高勇分析2013/14纺织行业经济形势

  2013年整个纺织工业发展比较平稳,和国民经济差不多。国民经济是稳中有进,而纺织工业还是一个稳中有增的趋势。去年一段时间很多人都感觉去年是很困难的一年,有些老板甚至认为有一段时间可能比2009年还要困难。这是什么原因呢?我认为是这样几个特点。
  
  第一个特点就是纺织工业已经进入到比较持续的、低增长的发展阶段。从去年的几个数据上看,去年整个行业的主营业务收入63800多亿,以及超过11%的增长。如果看行业的整个利润,还有3605亿的利润即超过17%的增长。单这两个数据,好像行业形势还是一片大好。
  
  但是,从主要产品的产量情况看,可能跟很多经营者的感受就差不多。无论是管纱,布,化纤产量和服装产量,一季度增幅还是在10%以上,基本上在11%。而到5、6月份,增幅就降至8%左右。下半年以后,从全年数据看,除产业用纺织品外,其他所有主要产品的产量全部降到8%以下。纱的产量,根据棉纺协会自己测算只有1%点几的增长。布的产量也类似,根据棉纺协会的测算,大约是2%左右的负增长。而服装的全年数据,只有1.25%的增长,这也是历年以来增长幅度最低的,已经接近于零增长了。
  
  所以,从这些数据看,2013年确确实实是比较难过的一年,而且有些企业更加难应对。因此,首先是整个增长速度都减缓,整个国家的GDP是7.7%,我们纺织工业的GDP增长只有8.3%。因为在计划经济时期,工业的增长一定要远远高于全国GDP的增长,这样才能拉动支撑全国GDP的增长。现在尽管第三产业的发展超过了第二产业,但是第二产业全国如果是7%,工业一般要在9.3%以上的GDP的增长才能足以支撑,但是我们现在只有8.3%,就说明增长率已经不能够完全完成国家赋予纺织工业的需求。
  
  另一个就是投资,刚才姚总讲到,去年全国的投资是19.7%的增长率,过去纺织工业的投资总是远远高于全国的投资增长。普遍都是30%几,最高的时候达到42%,或者39%都有,但是去年只有刚刚超过17%的投资,就是17%的增长。当然应该说17%的增长也不一定是一个不理性的增长,但是和我们高增长时期相比,我们现在已经大大下降了。所以这一点也是造成有些企业感到行业非常不好的一个原因之一。
  
  另一个原因就是原料对整个行业发展的影响越来越明显,棉花国家收购政策一直延续下来以后,持续的国内棉花的差价对纺织行业造成了巨大的影响,所以使棉纺行业比其他产业,行业受到的冲击更大。去年国内只用了830万吨的棉花,比前年又少200万吨,比最高的时候将近1800万吨的棉花少用了将近1500万吨,同时进口了2113万吨的棉纱。这仅仅是棉纱的问题,实际上化纤包括整个化纤产业的结构问题,从去年开始都已经陆陆续续的显现出来,对我们的行业都产生了一定的影响。
  
  第二个特点就是企业的结构调整,在目前这种形势下,造成了我们的订单、利润以及产能都向大企业集中。尤其在棉纺行业,在针织行业,在服装行业都比较明显。所以,这也是造成一部分企业感到越来越难的问题之一。
  
  当然,还有一个特点就是整个行业的节能减排的形势越来越严峻,我把节能减排工作归结为三个方面,第一是节能,第二是减排,第三是废旧纺织品的回收和再利用。在节能方面我们有了很多新的经验,但是和国际的先进的水平还有比较大的差距。所以,纺织工业联合会的环资委这几年在行业里做了很多培训活动,做了很多咨询活动,这在节能工作上还是很有成效的。但是,和世界的先进指标相比,我们还有很大差距。问题最大的是减排,尤其是污水的排放,这点和整个国家的节能减排工作相类似,这些指标我们都没有完成。同事废旧纺织品的回收利用,这也是一个大课题。
  
  另一个特点就是终端,目前电商和网上商城规模越来越大,据测算服装、2013年服饰以及家用纺织品,在网上的零售会接近甚至超过5000亿人民币。如果我们的网上销售超过了5000亿,也就是说现在的终端20%都在网上卖了。所以,这一块也会造成一部分服装企业的销售方式发生重大变化。所以,去年国内的一部分服装企业,比如销售运动装以及年轻人的服装,可能门店就关的比较快一些,关的比较多一些,因为这一部分转到网上销售应该是一些热门商品。
  
  但是,实际上去年有几个亮点是我们没有想到,尤其是出口。除去鞋帽,2013年整个纺织品服装的出口统计为2920亿美元,是11.24%的增长,这个是远远高于全国7.9%的一个增长率。但是,和出口相关的,原来在制定“十二五”规划的时候我们就已经预测到出口的增速将放缓,所以我们希望用内需来弥补出口降低的这一部分,去年反而内需是下降的幅度是出乎意料的。全国的社会消费品销售总额,去年增长13.1%,我们纺织只有11.7%。过去在“十二五”规划里面有一个指标,整个社会的消费品零售总额五年要翻一番,这一翻就是这五年之内每年必须增长15%。前几年基本上我们都是增长17%,在全国增长17%的时候我们大约增长19%,而现在全国降到了13.1%,而我们又比全国降的还快,只有11.7%。这个就说明在整个纺织品的促进内需里面我们还要做很多工作。
  
  所以,总的来看, 2013年整个纺织工业应该说实现了一个稳中有增这样一个局面,是得来非常不容易的。2014年我个人认为整个行业形势仍然是以“稳”为主,尽管仍然会“稳中有增”,但是我把这个“稳中有增”改了一个字,叫做“稳中有变”。因为我认为2014年我们面对的形势的变化可能比2013年要大,要多。
  
  首先是我们的两端,第一是原料会有变化,当然棉花政策大家都已经知道了,今年新的棉季上来以后,国家将对新疆给予目标补贴。所以,听到这个消息以后,很多人认为今年的棉花会大降,会和国际市场的价格接近一些。但是,我认为今年的棉花价格,棉花政策可能比过去的两年更加难预测。9月份以前仍然是执行国家放储价,20400元收购,现在收购的基本差不多了,80%以上现在都在国库里了,国库现在有1300多万吨的棉花,相当于我们两年多的产量都在国库里里。国家放储价格18000块钱,这个价格仍然会在今年上半年,甚至在9月份以前执行。起码这段时间棉花价格不回大降。在今年的新棉上市以后,尽管国家不再收储了,但是因为国家的国库里面还有1300多万吨的棉花,这1300多万吨的棉花必然要用几年的时间消化掉它。怎么消化呢?现在国家的手段只有一个进口配额,所以消化国储棉必然和进口配额相挂钩。如何挂钩?用什么方法挂钩?用什么价格挂钩是今年的变数。所以,这一块我认为在棉花市场价格方面我们不要抱太大的希望,是会有变化的。第二个就是化纤。化纤的产业结构调整前几年积累下来的问题,这一两年已经陆陆续续的显现出来了。例如2013年,棉花价格高起的情况下,化纤价格也应该往上抬,因为我们少用了棉花,大量的用了化纤,但是事实化纤的价格还在往下走。这种产业结构的调整,今年不管是好坏,我们必须他它吞下去。这是我所说的2014年的原料方面的变化。
  
  另一头主要是市场。2013年出口,尽管我国对欧洲、美国、日本的市场的本土市场直接出口的增长率并不高,但主要是靠对欧盟的出口增长来取得的我们这11%。欧美的市场今年如果继续能够回升,对我们的出口是有利的。
  
  我认为变数仍然是在我们的内需市场,内需市场去年就已经降到11%左右的增幅,远远低于预期。刚才所说的23.4万亿的消费品零售总额内,城镇人口消费了20万亿,农村人口仅仅消费了3万多亿,而农村人口占我们现在人口比重里面还有40%几,将近一半的人口和农村人口和城镇人口消费比只是1/7。所以,我认为对于我们服装、家纺类的消费品来说,不提高农村的消费水平,我们这个内需就很难上来。所以,这一块随着中央强调的城镇化的进程,随着人民生活水平的提高,我希望我们的农村人口的消费这一块能够把内需给拉上来一点,希望这一点能够在2014年对我们的整个的内需市场能够有所拉动。
  
  最后,关于2014年的市场的展望,我主要用“变”字给大家做一个展望,如果有不对的地方希望大家批评指正,谢谢大家!