新西兰：世界第二大羊毛出口国

    －－ 中国纺织工业协会市场部     中国贸促会纺织行业分会

一、国家及主要工业、经济发展概况

    新西兰（New Zealand）位于太平洋西南部，首都惠灵顿。新西兰的面积为27.0534万平方公里，专属经济区120万平方公里，人口388.05万，70%的居民信奉基督教新教和天主教。官方语言为英语和毛利语。新西兰流通的货币称为新西兰元（NZD），2003年10月的汇率为1美元兑换1.67新元。新西兰属温带海洋性气候，全境大部分地区夏无酷暑，冬无严寒，终年温和多雨。新西兰拥有完善的铁路、公路运输网，航海、航空线路通往世界主要国家。
    新西兰的主要传统工业部门有奶制品、毛毯、食品、皮革、烟草、造纸和木材加工等轻工业， 产品主要供出口。近20年来，新西兰的重工业有炼钢、炼油、炼铝和制造农用飞机等。
    新西兰是发达的市场经济国家，有较为先进的制造业、服务业和高效率的农、林、牧业，经济的外向化程度较高。新西兰农业在国民经济中地位重要，农牧产品出口占出口总量的60%以上，羊肉和奶制品出口量居世界第一位，羊毛出口量居世界第二位。水果、蔬菜自给自足，达到高度机械化；畜牧业历史悠久，十分发达，是世界上人均养牛羊最多的国家。新西兰是一个以贸易立国的国家，对外贸易在新西兰的经济中起主导作用，政府实行较为开放的自由贸易政策。2002年度新西兰货物贸易进出口总额为633.81亿新元，同比下降1.5%；其中进口额323.55亿新元，增长2.1%，出口额310.26亿新元，下降5.0%；全年贸易逆差13.30亿新元。新西兰的主要贸易伙伴依次为中国（26.6%）、美国（5.7%）和韩国（5.6%）。2003年，预计新西兰进出口贸易将会增长3.6%。
    据2003年6月新西兰官方统计，2002/2003年度新西兰国内生产总值为1262亿新元，比2002年增长4.0%，人均GDP为3.19万新元（约1.82万美元）。近几年来新西兰一直是经济合作与发展组织（OECD）中经济持续增长、失业率较低、汇率较为坚挺的国家之一。
1995年1月1日，新西兰正式加入世界贸易组织。

二、纺织服装工业生产、贸易及投资管理的机构设置

    新西兰羊毛局(New Zealand Wool Board)是根据国家议会方案成立的独立机构。新西兰的羊毛生产和销售均由新西兰羊毛局统一管理和经营，该组织的经费来自新西兰的养羊人，其宗旨是协助新西兰的养羊人得到长期的经济利益。新西兰羊毛局具有半官方色彩，但不是政府机构。它只是给政府提供意见，并协助调节国家有关羊毛方面的各种政策。在羊毛市场上，新西兰羊毛局有着很大的法律权力，对于与羊毛有关的工商贸易也有着很大影响。
    新西兰全国共有33个商会，其中涉及纺织服装行业的有新西兰成衣工会，新西兰纺织工会等专业协会组织，均为独立的非盈利民间机构。各商协会通过提供信息咨询、组织业务交流和培训、接待来访团组和组织出访团组等不同形式的活动和服务，帮助广大会员解决问题，开拓业务。在进出口贸易方面，商会的牵线搭桥，对会员企业，特别是对中小企业起重要作用。
    新西兰外交贸易部是新西兰政府的外贸主管部门，其主要职能有：为新西兰产品改善市场准入条件进行谈判；负责就改善国际贸易规则进行谈判；制定和执行新西兰各种贸易政策；促进外国对新西兰的投资等。
    新西兰贸易发展局（简称"贸发局"）属半官方机构，其宗旨是促进对外贸易，帮助本国出口企业寻求贸易机会，加强行业与地方政府间的沟通和联系，使政府经济政策、产业政策和地区发展政策协调进行，为企业提供全方位服务，增强企业自身发展的能力，加强与国际间的联系，促进贸易和投资，帮助出口企业开拓市场。
    新西兰投资发展局是新西兰贸易发展局的专业投资推广机构，该机构帮助外国公司及投资者开展投资或与新西兰公司合作参与全球性的计划，并为投资者提供市场、投资机会咨询及投资情报，减低投资入门所需的时间和成本。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、纺织服装行业的生产概况
    新西兰是世界重要的羊毛生产国，也是仅次于澳大利亚的世界第二大羊毛出口国。新西兰羊毛品种丰富，既有质量上乘的美利奴羊毛，也有强度最高的各种杂交型羊毛，新西兰羊毛以其一贯的优异品质而获得了国际声誉。
    2002年新西兰养羊的存栏数为3920万头，人均10头，羊毛最高年产量曾达30多万吨，近年来产量有所下降，一般为20万吨左右，净毛约18万吨。新西兰羊毛品种丰富，既有质量上乘的美利努羊毛，也有强度最高的各种杂交型羊毛，与澳毛相比，新毛纤维较粗，多用于生产毛线和地毯（新毛价格约为每公斤2.8美元）。新西兰羊毛以粗毛为主，18支至24支毛仅占8%，25支至31支中粗毛占23%，32支至41支粗毛占69%。2002／2003年度，新西兰羊毛产量约23万吨。
    澳大利亚是新西兰粗毛的主要买主。另外，中国、英国和印度也是新西兰羊毛的主要买主。近年来新西兰大力开发美利奴细羊毛，并重视特殊用途羊毛的生产，其品质已经得到国际羊毛界的认可。
    新西兰羊毛产业的另一重要产品是羊毛脂。羊毛脂是羊毛的初级加工的副产品，是化妆品生产的重要原料，也是军工企业的重要原料。新西兰的羊毛脂质地纯正，颜色透明，大量销往欧洲。
    新西兰的纺织服装、鞋类及地毯产业简称为TCFC产业。按2002年底的统计，新西兰TCFC产业约有 2,100 家厂商，从业人员约1.8万人。其中有 400 家雇用约 1.5万名员工。其余的 1,700家公司属于小型企业，其生产和经营相对专业化。企业间通过整合及和大企业间的合作，为小型企业参与国际市场竞争提供机会。在新西兰，大约56%的新西兰羊毛用来制造地毯、家具装饰用品、床上用品或其他用于室内装饰的织物，其余的则被用于加工成服装，其中包括手编毛线、针织品以及机织布料等。新西兰毛毯是该国传统的纺织品，图案具有强烈的民族风格，质地柔软，规格繁多，一般年产毛毯1000万平方米。TCFC产业在新西兰已经成为全国和地区经济的主要贡献者。此外，新西兰的时装工业目前已经相对成熟，正处于英国二十年前的水平。新西兰重视时装产业的设计、基础教育、市场开发和营销，拥有比较完整的时装设计体系和较先进的加工水平，具有比较良好的发展潜力。新西兰时装工业的产值在2002年已经达到其整个TCFC产业的18%。
    新西兰纺织机械的主要产品是梳毛机和制条设备。其它纺织机械主要依赖进口。
    2、纺织品服装的消费市场概况
    新西兰的纺织品服装市场容量有限，但富有潜力。新西兰人对纺织品和服装的消费观念比较成熟，各种消费层次兼备。市场以中低档商品为主，平均消费水准在发达国家中处于中下水平。新西兰的纺织品服装通常由几家全国性连锁店主导市场，由许多业主独立经营的店铺作为补充。如经营女士服装的商店有Glassons（公共上市公司），Katies，Paulls，Just Jeans，Sports Girl（澳大利亚公司所有）等；经营男士服装的商店：Hallensteins (公共上市公司)，Hugh Wright等。近年来，上述几家新西兰连锁超市集团主要从中国进口纺织品和服装，越来越多的中国纺织品和服装出现在新西兰大小商店里。新西兰消费者对中国商品的印象已经有所改变，认为中国的纺织品和服装价廉物美，越来越得到消费者的认可。
    新西兰人日常穿着随意，衬衫、休闲服、毛衫、牛仔裤是春、夏、秋、冬四季都不可少的服装。毛毯更是生活必需品。新西兰人酷爱体育运动。全国85%的成年人参加体育和娱乐活动，至少有47%的人加入一种体育、健身或休闲俱乐部。在新西兰，各种体育服装消费旺盛。新西兰普通家庭每年对体育服装及相关纺织品的消费占家庭每年纺织品服装消费总额的19%。 此外，新西兰的家纺织市场近年来需求旺盛，如素色彩条格、全白印花、素色印花、彩条泥地组织、螺旋印花及提花割绒浴巾等很受欢迎；对绣花床单、绣花枕套，各种边饰的高档床单新品种和装饰布的中、低档品种需求呈上升趋势。色毛巾布和素色割绒毛巾布在新西兰也是畅销的品种，消费者对外观和内在质量要求较高。而且，新西兰消费者对毛浴巾、床单的包装趋向礼品化，如果包装粗糙则很少有人问津。
    新西兰是移民众多的国家。2002年，新西兰新增移民总数为41170人，约占全国人口总数的1%，来新西兰的中国移民也快速增长。这些新移民带来了对纺织品服装消费的新元素，消费习惯和消费水平呈多元化发展。
    此外，来新西兰旅游的人数于2002年首次达到两百万人次。2002年来自世界各地的游客在新西兰的人均消费为3600新元，200万外国游客在新西兰购买各种旅游纺织品和服装的平均消费为800新元，占人均消费的22%。
    新西兰人多是英国移民的后裔，对纺织品和服装消费沿袭英国人的习惯，通常的穿着以欧式服装为主，讲究质量，注重款式，强调因场合而异，总体趋向简单，向舒适型发展。新西兰女子平时穿着随意，喜欢整洁、漂亮，社交场合则一定要盛装参加。新西兰毛利人有自己的民族服装，色彩鲜艳，主要以棉、麻或混纺材料为主。
    根据新西兰的消费者资讯标准法，成衣在新境内市场销售之前，必须冠以明确的英文原产地标示。对于未按规定标示原产地的成衣或标示不实的成衣产品的供应商，新西兰商业委员会将依法进行惩处。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    羊毛是新西兰第四大出口产品，新西兰向大约50个国家出口羊毛纤维。目前，中国(包括香港特别行政区)是进口新西兰羊毛最多的国家，其他市场包括澳大利亚、德国、英国、日本及美国等。
    新西兰是世界第二大羊毛出口国，羊毛出口额约占全世界羊毛出口总量的20%左右，出口量约占其产量的85－90%。2002年新西兰出口羊毛7.85亿美元，2003年1-9月出口羊毛达8.18亿美元，其中出口美利奴羊细毛约5100万美元。新西兰的羊毛出口采取在羊毛拍卖交易会上进行拍卖的方式。新西兰北岛城市内皮尔和南岛城市克赖斯特彻奇的羊毛交易会是主要的羊毛拍卖场所。
    为满足国内市场对纺织品服装的需求，新西兰一直从欧洲、日本和中国进口。2002年新西兰进口纺织品服装16.68亿美元，2003年1-9月进口16.02亿美元，进口趋势明显上升。
    新西兰纺织服装产品的约70%出口到澳大利亚，主要产品有针织品、梭织品和休闲服装。

五、纺织服装行业的发展政策

    为促使TCFC产业（纺织、成衣、鞋类及地毯产业）的转型，提高国际竞争力，新西兰政府制定了TCFC产业未来五年的目标：稳定及增加就业机会，促进产业内各企业之间的合作，改善训练和技术，争取2008年达到出口10亿新元的目标，未来五年内每年平均出口增长率提高12.6%。为实现上述目标，新西兰计划成立一个代表全体TCFC产业的产业发展机构来执行上述策略。2002年，TCFC产业界已同意捐助5万新元赞助推动TCFC产业的发展。
    新西兰政府注重扩大出口贸易，所有关系到新西兰经济发展的重要商品，尤其是农、牧、林产品的出口，均实行集中经营或统一对外成交。如羊毛出口，允许出口商自己经营，但在出口商品定级、价格标准和重大政策方面政府要统一协调。目前新西兰羊毛局精简了职能，转而注重于羊毛研究、开发和市场调研等，同时还代表新西兰羊毛商的利益参与政府同国外有关机构进行谈判。新西兰政府采取这种出口管理方式，一方面是因为这些商品的出口是新西兰的主要外汇收入；另一方面，这些产品都是初级产品，容易受国际市场价格的影响。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    新西兰政府实行较为开放的自由政策，没有进口许可和配额限制。新西兰市场最大的特点是外向型和国际化。新西兰纺织服装市场最大的特点是外向型。新西兰政府针对这一特点，制订了一系列相应的政策。主要内容是：鼓励外商投资、降低关税、取消进口许可证、取消出口补贴、取消外汇管制、实行汇率自由浮动。 新西兰政府实行开放、自由的贸易政策，形成了比较先进的贸易管理体制，从而促进了新西兰纺织服装行业的发展。
    如羊毛出口，1991年以前由新西兰羊毛局控制出口价格，后因世界羊毛价格波动，新西兰羊毛局放弃了对羊毛价格的干预，而由出口商在国际市场自由竞争。目前新西兰羊毛业对于外商的进入没有任何壁垒。政府对羊毛的生产和加工不提供任何补贴，对于纺织产品的进出口以及羊毛纤维和羊毛产品的生产、销售和购买等也没有任何限制。按APEC行动计划，新西兰商业部已经宣布，新西兰纺织品服装的进口关税将从2006年起下调。政府计划在2009年实现自目前19%的高关税降至10%的目标，但尚未准备实施零关税制度。
    新西兰欢迎并鼓励海外投资，尤其欢迎对制造业、旅游业和自然资源加工方面的国际投资。包括纺织服装行业在内的外国投资在新享受国民待遇。尽管2000年5月新政府发布了指令，要求新西兰投资发展局停止对外来投资申请采取优惠态度，而代之以"中立"态度，但新西兰从总体上还是欢迎并且不加歧视地鼓励外国直接投资。
    新西兰为投资者提供一个即吸引又开放的商业环境，欢迎海外投资者投资纺织品服装行业。新西兰的经商制度十分稳定，海外投资者被视为本地投资者一般对待。新西兰政府不管制资金的流动，而利润亦可自由汇出该国。
    新西兰基础设施优良，法制健全，金融秩序规范。新西兰特别重视环境保护，对废水的处理要求非常严格。工业用水、用电相对价格便宜。新西兰的工人素质较高，劳动力相对较贵，纺织服装行业的劳动力成本一般每小时约12 - 15 美元。

七、中新双边贸易及投资（经济合作）现状

    1972年两国建交以来，中新经贸关系一直稳定发展。2002年中新两国双边贸易额达到43.82亿新元，同比增长23.2%。其中新西兰向中国出口14.3亿新元，同比增长6.0%；从中国进口25.92亿新元，同比增长17.4%。据中国海关统计，2003年上半年，中国对新西兰出口3.4亿美元，同比增长31.3%；从新西兰进口5.06亿美元，同比增长43.9%。中方贸易逆差1.66亿美元。
    自1972年中国从新直接进口羊毛以来，羊毛贸易一直是中新贸易的重要内容。1972年至2001年，中国累计进口新西兰羊毛790,474吨，总金额达24.2亿美元。近年来，我每年从新进口的羊毛量占我从新进口总值的比重呈逐年下降趋势。
    中国大陆近年来为新西兰羊毛的最主要出口市场。2001年，我从新西兰进口羊毛43570吨，金额1.04亿美元，同比分别增长31.3%和31.2%。2001年我从新进口羊毛分别占我羊毛进口总量30.9万吨的14%，进口金额10.49亿美元的10%。
    2002年，中国对新出口取得了较好成绩，其中纺织品服装出口达7.2亿新元，同比增加12.2%。我对新出口商品结构目前仍以传统的纺织品和服装为主。
    随着中国经济的稳步增长和双边经贸合作关系的不断巩固和发展，中新两国已从单一的贸易关系发展到了多领域、多层次、多形式的经贸合作。
    新西兰虽为传统的资金输入国，但近年来也重视对华投资。截至2003年6月，我累计批准新西兰来华投资项目741个，协议投资金额6.62亿美元，新方实际投入3.29亿美元。新在华投资主要分布在农林、轻工、纺织、冶金、食品加工、医药、计算机等领域。
    截至2003年6月底，经商务部批准或备案，我在新投资企业共有27家，协议总投资1亿美元，中方协议投资4897万美元。

八、贸易及投资的分析与建议

    目前，中国商品在新西兰市场上已占有相当的份额。据新西兰著名的资信咨询公司（Errison Ltd）2003年2月的一份调查显示，新西兰纺织品和服装消费市场的40%产品来自中国。目前，我出口纺织品在新西兰市场上的主要竞争对手是澳大利亚、新加坡和马来西亚等国家。由于新西兰的市场空间有限，这些国家的相关产品已和我出口商品形成较为激烈的竞争势态，尽管近年来我对新产品出口迅速增长，但整体上仍落后于这些国家。在我国传统出口产品纺织品和服装方面，应巩固市场，提高档次，增加出口产品的附加值，并有针对性地拓展名牌产品，吸引新西兰消费者。
    近年来，新西兰政府放宽移民政策，推出更为简便灵活的新西兰100万投资移民项目。新西兰投资移民审批速度快，无英文要求。以新西兰币100万（相当于人民币约490万）投放于新西兰境内来获得新西兰居民身份。新西兰的法律体系是在英国法律体系基础上发展而成的，许多法令都已自成体系，但英国的普通法依然在许多领域保持着重要影响。建议我国投资者或贸易商在注册公司、签订合同、租赁办公场所及其他需要接触法律方面事务的常规商业活动中，聘请本地律师协助办理投资咨询及相关手续。
    新西兰人比较保守、平静和谨慎。建议中国的企业要详细了解新西兰的有关法律，最好先去中国驻新西兰大使馆了解投资渠道，聘请当地有声望的律师寻求法律帮助，委托当地信息服务机构对市场进行调查，熟悉投资申办程序，了解税收政策，并寻找纺织服装行业的业内人士疏通行业贸易渠道，确定合适的投资地点和可行项目，循序渐进。