墨西哥:理想的投资兴业之地

    －－ 中国纺织工业协会市场部     中国贸促会纺织行业分会

一、国家及主要工业、经济发展概况

    墨西哥合众国（The  United  States of Mexico）是美洲文明古国，位于北美洲南部，领土面积约196万平方公里，人口约9748万，约90%的居民信奉天主教。官方语言为西班牙语。墨西哥流通的货币称为比索，2003年7月的汇率为1美元兑换9.78比索。墨西哥气候复杂多样，高原地区终年温和，西北内陆为大陆性气候，沿海和东南部平原属热带气候。墨西哥交通运输业较发达，以公路交通和航运为主。主要机场有墨西哥城、瓜达拉哈拉、蒂华纳、坎昆、瓦利亚塔港和阿卡普尔科机场等。
    墨西哥的加工工业在经济发展中占有重要的地位，主要生产汽车、电器、纺织品服装和家具等。自上世纪80年代初开始墨西哥实施对外贸易开放政策，现与143个国家和地区有贸易关系，并与32个国家签订了自由贸易协定。墨的主要出口商品为原油、汽车、汽车配件、咖啡豆及纺织品；进口商品为汽车材料、电器、化工产品、食品、纺织品、石化产品。主要贸易伙伴为美、加、欧盟、日本等。
    墨西哥是第三世界中经济比较发达的国家之一，经济发展水平在拉丁美洲居第二位，仅次于巴西，在全球居第十三位，被认为是具有发展前途的新兴工业国家。
墨西哥于1986年加入关贸总协定，1994年加入北美自由贸易协定，1995年1月1日正式加入世界贸易组织。

二、纺织服装行业生产、贸易及投资管理的机构设置

    墨西哥重视纺织服装行业的发展，国家纺织工业议会是国家级的行业机构，负责制定行业政策，指导行业生产、贸易和吸引国外投资事宜。同时，墨西哥的纺织服装行业设有多个专业民间组织，如墨西哥全国纺织业公会、墨西哥纺织商会、墨西哥服装商会、墨西哥全国纺织业协会，另外还有棉纺、毛纺、针织及无纺布协会。这些协会在政府与企业之间搭起沟通桥梁，向企业提供技术、信息和贸易方面的咨询和服务。
    墨西哥经济部负责制定经济贸易政策，组织与有关国家及机构的谈判。墨经济部下设三个单位负责行使对外贸易管理职能，即国际贸易谈判副部长办公室，负责制定外贸政策并监督其执行情况；工业和外贸促进副部长办公室，负责协调其他政府部门和企业界，促进对外贸易、工业、中小型企业及地区经济的发展；国际贸易惯例总局主管墨西哥反倾销调查工作。
    墨西哥的投资主管机关是商工部外国人投资局(Direccion Geroral de Inversiones Extranjeras. SECOFI)。

三、纺织服装行业生产及消费市场概况

    1、 纺织服装工业生产概况
    纺织服装行业是墨西哥经济发展的支柱产业，该行业2002年的经济增长率大约为3.2%。墨西哥自从加入北美自由贸易区以来，纺织服装工业发展较快，在国际市场中所占份额迅速增加。墨西哥的棉花资源比较丰富，产棉区主要集中在北部和西北部的下加利福尼亚州、奇瓦瓦州和索诺拉州。由于严重缺水,全国棉花种植面积从1990年的22万公顷减少到2001年的7.4万公顷,种植面积减少近2/3,产量也从1990年的22万吨减少到2001年的7.4万吨(1公顷产1吨棉)，占2001年全南美洲棉花总产量102.1 万吨的6.6%, 但2002年又减少到近6.7万吨。
    目前墨西哥纺织服装行业大约有2800家企业，其中前100家大公司的产量占全国总产量的一半，纺织成衣企业所雇佣的员工人数约占全国就业总数的1／4，是仅次于电子及原料行业的第二大就业行业。墨国的纺织服装企业主要集中在墨西哥中、北部地区，但近年来在北部边界和尤加敦地区也相继成立了一些企业，主要是为了节省运输成本，降低销往北美市场的费用。墨西哥州和普埃布拉两州是墨纺织服装行业最集中的地方，共有近420家公司。按2002年的产值计算，墨西哥州占31.5 %，普埃布拉占19 %，特拉斯卡拉占11%，墨西哥联邦区占17.5%，依达尔戈州占 7.0 %，哈利科州占4.5%，阿瓜斯卡连特斯州占3.5%，其他州占6%。2001年墨西哥纺织服装行业从业人员约24万人，2002年底时减少到大约有21万人。外国投资的纺织服装企业主要也集中在北部及中部地区及尤加敦半岛。2002年墨西哥的外国纺织服装公司共有约780家，其中有165家在墨西哥市，124家在下加州，68家在墨西哥州，56家在尤卡坦州，38家在科阿韦拉州，45家在奇瓦瓦州以及34家在普埃布拉州，其余分布在墨西哥的其他地区。墨西哥北部小城戈麦斯帕拉西奥斯是牛仔裤生产中心，多年来一直是沃尔玛、凯马特和加普公司等美国零售业牛仔裤的最大供应商之一。
    墨西哥纺织服装行业的产品比较齐全，包括各类纱线、面料、家用纺织品、无纺布及各类服装。窄幅混纺布、平纹布和针织布是墨西哥传统的纺织产品。据墨西哥纺织商会2003年初的统计，墨国的纺纱设计生产能力占全球纺纱设计生产能力的2.3%，有梭织造设计能力占全球的2.1%，无梭织造设计能力占全球的2.4%。
    墨的纺织及服装用机械主要从欧洲进口。按2002年底的统计，墨西哥从德国进口的纺织机械设备占其纺织机械设备进口总值的大约34%，从其他国家进口的比例分别为美国20%，意大利15%，瑞士1 0%，日本7%，其他国家包括中国为14%。墨西哥所使用的服装加工设备大约42%都是从日本进口的。
    墨西哥的非织造布工业近年来发展比较迅速，按重量计算，该国从1997年的4.3万吨提高到2002年的9.7万吨，销售额为3.19亿美元，5年期间平均增长17%以上，预计今后年递增率为7.6%，2007年达到14万吨其销售额年递增率为6.3%，2007年可达到4.38亿美元。
    2、纺织品服装的消费市场概况
    墨西哥全国每年的服装市场份额大约为160亿美元。按产量计算，墨西哥国内纺织服装产品市场需求的70 %来自民族工业，30%需要进口；如以产值计算，大约50%来自进口。目前，墨西哥大约60%的服装市场被非法贸易商所控制，非法贸易导致墨西哥纺织服装工业每年损失96亿美元。在非法贸易商控制的总服装市场当中，20%是非法进口的服装。
    墨西哥流行的现代服装是印第安式样与西班牙式样长期混合的结果。大城市居民的服饰已基本欧化，各种款式都有，但仍可看到传统文化的印记。墨西哥人偏好鲜艳的色彩，日常穿着既具有强烈的现代气息，又具有浓厚的民族特色。墨西哥城市居民的衣着已基本欧化，但仍可看到传统文化的痕迹，如男子的白衬衫衣襟上仍绣有花纹图案。农村男子平时上着白色衬衣，下穿白色或米色长裤，头戴草帽，脖系红绸印花领巾(有时亦系于腰间)，脚穿牛皮凉鞋。妇女则常穿色调鲜艳的绣花长裙和衬衣，图案和款式变化多样。墨西哥人的传统服装中，最常见的叫"恰鲁"和"支那波婆兰那"。前者是一种类似于骑士服的男装，后者是裙式女装。墨西哥人非常讲究在公共场合着装的严谨与庄重。在他们看来，在大庭广众之前，男子穿短裤，女子穿长裤，都是不合适的。因此，在墨西哥人出入公共场合时，男子一定要穿长裤，妇女则务必要穿长裙。但近年来，在墨西哥无论男女，牛仔裤是他们日常最喜爱的服装之一。他们穿的牛仔裤款式尽显南美洲的豪放风情。据墨西哥服装商会2003年5月的统计，墨国的成年人平均每人每年购买牛仔裤4.6条，占人均服装年消费额的9%。墨西哥人酷爱体育和舞蹈，他们以特有的民族风俗服装展现浓郁神秘的拉美风情，绚丽多彩而又极具时尚。墨西哥家庭对体育休闲服装的年平均消费达全年服装平均消费的23%，显示墨西哥极具体育服装消费的市场潜力。

四、纺织服装行业进出口贸易现状

    墨西哥1986年8月加入关贸总协定，1994年1月加入北美自由贸易协定。经济对外开放，给墨西哥纺织服装业带来了发展机遇。2000年，墨西哥服装纺织品出口达112.87亿美元，比1993年增长5倍多。美国从1994年起取消对墨西哥服装纺织品进口配额限制并逐年降低了进口关税。现在，墨西哥服装纺织品出口美国享受零关税待遇，使墨西哥服装纺织品对美国出口迅速增加。
    墨西哥加入北美自由贸易区后，由于拥有廉价劳动力，政府实行免税等优惠措施，1998年墨西哥就成为美国最大的纺织品服装输出国。从1992年到2000年，墨西哥纺织品服装的出口额由18亿美元增至112.5亿美元，年均增长幅度为20.47%。但2001年因美国市场不景气影响墨纺织品服装出口,当年出口额减少了9.7%。2001年墨西哥纺织品服装出口额为101亿美元，占全球纺织品服装出口总额3420.1亿美元的3%，在全球纺织品服装出口排名中名列第9位；纺织品服装进口98.6 亿美元，占全球纺织品服装进口总额3615.7亿美元的2.7 %，在全球纺织品服装进口排名中名列第6位。2002年墨西哥纺织品服装出口约99亿美元，其中出口纺织品35亿美元，服装64亿美元，与2001年同期相比下降大约2%。这是墨西哥纺织品服装出口自2001年以来连续两年呈下降趋势。2002年以来，墨西哥当局一直指控一些国家和地区利用北美自由贸易区通过第三国的"三角区"将其生产的服装和纺织品非法输入墨国内市场并转口美国。2003年9月，墨经济部同美国商务部双方同意通过两国间建立的工作小组解决纺织品走私问题保持经常性对话。所以，2002年墨西哥出口的纺织品和服装的统计数字并不十分准确，如果连同纺织品出口走私，墨国2002年出口的纺织品服装应该高于99亿美元。
    受"北美自由贸易协议"影响，加之墨西哥与美国较近的地理位置及该国纺织服装产品的质量、品种和价格较易于被美国进口商接受，墨西哥出口到美国的纺织品服装一直排在美国进口国的前列。2001年墨西哥出口美国的纺织品服装共89.45亿美元，位列全球国家和地区出口美国纺织品服装总值第一位（中国为65.36亿美元）；按多边纤维协定（MFA）的类别统计，2002年墨西哥出口美国的纺织品服装为86.2亿美元，同比下降3.6%，占墨西哥当年出口服装纺织品总额99亿美元的87%，在全球出口美国纺织品服装总值排名中仅在中国（87.44亿美元）之后，位列第二，占2002年美国纺织品服装进口总额为765亿美元的11.3%。美国贸易部的统计显示，2003年上半年，墨西哥出口美国的服装金额为34.8亿美元，比2002年同期减少了2%。分析2003年上半年墨西哥对美国的纺织品服装出口，墨国占美国市场的份额仍仅次于中国（占14.6%），为11.49%，是美国纺织品服装的第二大供应国。墨西哥对美国纺织品服装市场的出口地位仍然十分重要。
    尽管近年来墨纺织服装业面临来自中国和中南美洲国家的激烈竞争，但是得益于墨西哥邻近美国的优势地理位置，能够迅速掌握美国市场流行趋势，以及墨西哥业者能提供消费者完整快捷的服务，有利于美国进口商及时进货，从而使墨纺织服装业一直维持着较强的竞争力。美国从1994年起取消对墨西哥服装纺织品进口配额限制并逐年降低了进口关税。现在，墨西哥服装纺织品出口美国享受零关税待遇，使墨西哥服装纺织品对美国出口迅速增加。墨西哥依靠北美自由贸易协定的优惠待遇获得了可观的美国市场份额，但当配额体制被取消之后，墨西哥目前所享有的优惠待遇都将不复存在，将不得不在平等的基础上与其它对手展开竞争。
    墨西哥进口的纺织品主要是服装、布料和少量棉纱、纤维等，进口来源主要是美国，其次是加拿大和欧洲；出口的纺织品主要是各类服装。同时，墨西哥也是美国重要的出口市场。2002年美国纺织品服装出口总额为159.7亿美元，其中对墨西哥出口达49.9亿美元，占全部出口额的31.2%。
    自2002年墨西哥与欧盟签署自由贸易合约后，墨西哥对欧盟的纺织品成衣出口额已由2001年的8780万美元增至2002年1.48亿美元，增幅为19.4%。自2003年起，欧盟不再对从墨西哥进口的男式纯棉牛仔裤、休闲长裤、女式牛仔裤（纯棉或弹性牛仔布）、棉织运动裙、针织休闲棉衫和T恤衫等成衣制品征收进口关税。这将相当有利于墨西哥成衣厂商开拓欧盟市场。

五、纺织服装行业的发展政策

    据墨西哥纺织商会和服装商会提供的信息，墨西哥正在制订纺织服装产业促进计划。该计划旨在复苏墨西哥的纺织服装生产竞争能力，试图保持其出口美国市场的份额。墨国政府计划通过墨西哥外贸银行给纺织服装企业提供金融、咨询、信息、培训等各方面的服务，为企业牵线搭桥吸引国内外投资，弥补企业资金不足，帮助墨西哥企业出口。纺织服装行业是得到墨西哥外贸银行贷款最多的行业之一。墨西哥外贸银行通过举办研讨会、报告会等形式，帮助企业尽快了解、掌握和适应新的规则，使企业及时根据新的规则调整生产，尽快受益。2001年墨西哥贸易出口银行向纺织服装行业提供了7.8亿美元资金，其中1.8亿美元已经到位，并约1亿美元用来购置新的机械设备、零配件等。为了使墨西哥继续成为美国纺织品服装的进口大国，墨国政府试图通过纺织服装产业促进计划疏通墨美关系，继续享受美国零关税待遇，同时采取多种融资手段加大设备投入，鼓励参加美国的纺服装展览会获取流行信息，改进海关服务，促进对美国的出口。
    外国投资是促进墨西哥纺织服装工业发展的因素之一。墨国政府自2002年以来多次派出各种形式的出国考察团，游说各国到墨国投资纺织服装工业。据墨西哥经济部统计，墨纺织服装业2002年吸收的外国直接投资额达3.59亿美元。

六、纺织服装行业的外贸政策及投资环境

    墨西哥近年实行贸易开放政策，鼓励本国纺织服装产品出口，放宽进口限制。墨西哥现在已与世界上32个国家签订了"自由贸易协定"， 它可以利用"自由贸易协定"鼓励本国纺织品和服装出口。墨西哥鼓励其他国家到墨西哥投资建纺织厂和服装厂，制成品向美国和加拿大出口，可以享受北美自由贸易区待遇，也可以向拉丁美洲自由贸易协定国出口。墨西哥政府已经宣布取消一切外汇限制，实行单一浮动汇率，允许公司将利润、股利、贷款利息或资本汇出国外。
    目前，墨西哥对纺织和服装出口生产企业尚无明确的鼓励政策。墨西哥政府一直采取多种措施保护本国的纺织服装行业。墨西哥加入关贸总协定的第二年，最高进口关税从100%降至20%，并取消了5%的进口附加税。1989年又放宽进口商品许可证限制，但同时也导致进口激增，冲击了服装纺织业。1990年到1994年，墨西哥外贸连续5年出现逆差，外汇储备急剧减少。在这种情况下，墨西哥政府在1995年将最高进口关税从20%调高至35%，并对许多商品的进口恢复实行许可证制度，同时，对许多进口商品，包括纺织品服装实行反倾销措施，征收高额反倾销税。这些保护性措施遏制了进口猛增的势头，保护了本国的产业，使外贸由逆差变为顺差。
    目前，墨西哥主要有5大自由贸易区，它们包括：加利福尼亚半岛自由区。该区包括的主要港口和城市有恩塞纳达、墨西卡利、蒂华纳、拉巴斯、圣塔罗萨利亚，其中由前3个城市组成的自由贸易区比较著名；索诺拉州西北部自由区，该区包括圣路易斯、诺加莱斯和阿瓜普里塔等；金塔纳罗奥自由区，其中最为著名的自由区是坎昆自由贸易区；墨西哥和危地马拉边境区；萨利纳克鲁斯的瓦哈瞳市自由区。根据《墨西哥海关法》的规定，自由贸易区享有优惠条件主要有：不与墨西哥产品相似的产品进口可免除进口税，且只需交纳6%的优惠增值税；在区内设立的加工企业，可免税临时进口用于生产出口商品的原料、零部件、包装材料、机器设备等。墨西哥在普埃布拉州建立了一个纺织工业园区，总面积达 102公顷，紧靠普埃布拉机场，设有厂房、货运仓库、变电站等设施，总投资额达5亿美元。纺织工业园区的基础设施建设项目已经正式启动。预计将有29家纺织企业在纺织工业园区投资设厂。如果想在墨投资设厂，添置机器设备可申请贷款；放款额度可高达机器设备价值的70%，放款期限可高达5年，基本放款利率为3.5%。
   墨西哥的基础设施并不十分完备，特别是近年来西部地区严重干旱，造成水电持续短缺。此外，墨国的纺织服装一线工人综合素质不高，需要外国投资者强化劳动管理，加大业务培训投资。墨西哥纺织服装行业普通工人基本月工资为150？180美元。工资每年根据官方公布的通货膨胀率调整一次。通货膨胀率相当高时可随时调整工资。此外，以平时和法定节假日加班时，雇主需另付50%？200%的加班费。另外，雇主每年需为每个工人支付约300？500美元的各种保险金。

七、中墨双边贸易及投资（经济合作）现状

    墨中两国都是人口大国和消费大国，双边贸易有着巨大的潜力。中墨建交二十多年来，双边贸易额有较大增长。据中国海关统计，2002年中墨双边贸易总额为39.79亿美元，同比增长56.0%。其中，中国对墨西哥出口28.64亿美元，同比增长60. 0%；自墨西哥进口11.15亿美元，同比增长46.5%。中方顺差为17.49亿美元。中国对墨西哥出口的主要产品是机电产品、纺织品和服装、化学品和矿产品，自墨西哥进口的主要产品为机电产品、金属制品和化学品。
    墨西哥总统福克斯多次访华都表示，墨西哥是中国企业家最理想的投资兴业之地，是世界上"最开放的市场之一"。他同时保证，中国企业在墨西哥的投资经营活动将能享受到最优惠的条件，并得到墨西哥政府的全力支持。据原外经贸部统计，2002年，墨西哥对中国投资项目8个，合同金额2，422万美元，实际使用金额731万美元。截至2002年底，墨西哥累计对中国直接投资项目53个，合同金额4，619万美元，实际投入l，477万美元。
    据中国海关统计，2002年，中国出口墨西哥纺织品服装 8.81亿美元，同比增长105.09%,其中纺织品2.62亿美元，同比增长51.90%,服装6.19亿美元，同比增长140.79%；从墨西哥进口纺织品服装0.07亿美元，同比减少7.18%,其中纺织品0.04亿美元，同比减少32.49%,服装0.02亿美元，同比增长172.88%。2003年上半年，中国出口墨西哥纺织品服装 4.65亿美元，同比增长42.68%,其中纺织品1.92亿美元，同比增长76.60%,服装2.73亿美元，同比增长25.64%；从墨西哥进口纺织品服装0.04亿美元，同比增长49.27%,其中纺织品0.04亿美元，同比增长74.44%,服装0.01亿美元，同比减少21.84%。
    自1990年1月墨西哥对中国牛仔布进行反倾销调查以来，截至2002年底，墨西哥共对中国产品发起了25起反倾销调查。墨西哥于1993年对原产于中国的玩具、纺织和鞋类等十大类4,000余种产品进行反倾销调查，并长期征收反倾销税。
    近年来，在双方政府和企业界人士的共同努力下，中墨双边经贸合作有了长足发展。墨西哥已成为中国在拉美的重要贸易伙伴。华源墨西哥纺织有限公司是目前双边经济合作中最大的一个项目，是中墨两国经济技术合作的新成果。中国华源集团投资9600万美元在墨西哥北方城市奥布莱贡兴建的10万锭棉纺企业华源墨西哥纺织有限公司于2001年5月竣工投产。该棉纺厂坐落在墨西哥奥布雷贡市的工业开发区内，离美国边境只有500多公里。这个项目采用我国的成套棉纺设备和技术，利用当地的棉花资源（其中优质长绒棉和化纤原料由我国供应），生产的产品就地销售。产品为各种规格的普梳纱、精梳纱，包括纯棉纱，棉和涤、粘、锦等原料的混纺纱，包芯纱，色纱等。年产棉纱约14000吨，年销售收入约6000万美元，市场以美洲为主。该企业首期将为墨西哥创造1000个就业机会。在建设期间，这个项目可以带动国内4700万美元的棉纺织机械出口，正式投产后，可带动国内优质棉、化纤、纺机备件等出口，每年约可以拉动出口1400万美元。

八、贸易及投资的分析与建议

    墨西哥是在拉美贸易中一直保持着平衡稳定的国家。根据北美自由贸易协定，美国自1994年起取消对原产地为墨西哥的纺织品和服装的进口配额限制，并逐步降低进口关税。但是，要提醒我国的企业，享受上述关税优惠待遇的纺织品服装必须使用墨国内生产的纱线或纤维进行加工，在某些情况下，如因墨西哥国内供货不足，进口布匹在墨制成的服装向美出口，也可享受关税优惠待遇。我国已经具备对外投资的实力，中国企业到墨西哥投资可以把产品出口到美国、加拿大等国家，还将得到墨西哥政府的支持，会有很多发展机会。同时中国企业应注意，首都墨西哥市、GUADALAJARA市及MONTERREY市三大市区内不允许设立工厂，墨政府的目的是避免人口继续集中及环境污染更加严重。
    外国投资者需向墨西哥工商部外资局提出书面申请，以取得国家外资委员会批准，一般在45天内即可批准，如逾期未批，则可视为自动获准。1亿美元以上投资项目，需经特许。墨西哥政府鼓励到三大城市以外地区和边境投资。墨西哥政府规定，在外资企业中，外籍人员与墨西哥籍人员比例不得低于1：8，目的在于创造更多的就业机会。墨西哥工人每周工作时数最高为48小时，但一般是40小时；白天工作8小时，夜班工作7小时。虽然一般墨国工人工作态度较为懒散，但只要管理得法，能充分发挥其劳动积极性。因此，外国投资者需要派遣技术工人及中级以上的管理人员，但如果外派人员太多会，给申请长期签证带来一定困难。
    墨西哥的原料皮资源十分丰富，是世界重要的原料皮生产基地。据内人士透露，墨西哥牲畜存栏量为6400万头，其中近一半以上为牛存栏数量。充足的牲畜饲养量和丰富的原皮资源使墨西哥制革和制鞋工业得以迅猛发展，并成为世界十大皮革生产大国之一，生产量占世界总生产量的四分之一以上。
　　在墨西哥32个州中，Jalisco和Guanajuato两个州是重要的制革和制鞋工业区。Jalisco州为制鞋工业区，由1200家小型工厂所组成，主要生产女鞋和皮革制品。Guanajuato州集制革、制鞋以及相关行业为一体，辐射面积15平方公里，由300家鞋部件生产厂，620家制革厂（墨西哥76%的注册制革厂集中在此区），1500家制鞋厂和356家皮件厂所组成，属世界最大的皮革加工区之一。毫不夸张的讲，墨西哥5000家商行的贸易往来都与皮革有关。
　　包括背包、手包、箱包、腰带和皮革服装在内的皮革制品工业位于制革专业之后，是墨西哥第二大以皮革为生产原料的工业。从总体上看，墨西哥皮革制品工业的发展状况是好的，但是，由于墨西哥货币坚挺，走私盛行，低价进口皮革制品对国内市场的肆虐冲击，严重影响着墨西哥皮革制品在国际市场的竞争力，从而也影响着皮革、皮鞋以及相关行业的贸易的健康发展。据墨西哥皮革化学师和工艺师联合会主席称，墨西哥皮革制品工业要想兴旺发达，在国际市场上具有竞争力，唯一的办法就是，通过投资，引进现代化生产技术和企业管理技术，使用先进的产品质量管理标准监管生产等措施来得以实现。目前墨西哥政府正在想方设法出台政策，遏制进口皮革制品对墨西哥市场的冲击；鼓励企业进行技术改造，引进现代化的企业管理技术和先进的生产技术，提高墨西哥皮革工业的整体水平，使墨西哥皮革产品在国际市场上拥有很强的竞争力。