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俄罗斯

近年来俄罗斯商业发展状况与趋势

来源:国际商报 | 发布日期:2008-07-29

    1999年后,俄罗斯经济逐渐复苏,消费水平稳步上升,商业步入新的发展时期。零售业态方面,虽然传统的小型零售店铺和露天市场仍然是俄罗斯零售业的主导业态,但现代零售业态的发展步伐正在不断加快。在A.T.Kearney公司2006年全球零售发展指数中,俄罗斯排名第二,显示了其对跨国零售商的强大吸引力。麦德龙(Metro)、欧尚(Auchan)等零售商已经进驻俄罗斯,而家乐福、特易购(Tesco)和沃尔玛等知名零售商也正在准备进入俄罗斯市场。

  零售业发展动向1.总体概况前苏联解体后,俄罗斯经济经历了长达7年的衰退,零售业在此期间也是一蹶不振。但从2000年起,伴随着整体经济的回升,零售业也开始了加速发展。

  俄罗斯统计局将零售企业分为两大类,即零售贸易机构和日用品与食品市场。从销售额角度看,2004年,这两大类企业的销售额分别达到43620亿卢布和12360亿卢布。

  按食品与非食品分类,2005年俄罗斯的食品零售额达到25560亿卢布,非食品零售额达30420亿卢布。在食品零售领域,连锁店发展极其迅速,超过食品零售业的整体发展速度。尤其是俄罗斯前14大零售连锁店,据有关机构估计2004年的销售额达到80亿美元,比2003年增长了51%。

  从企业数量角度看,2005年,俄罗斯共有零售贸易机构21.2万家,日用品、混合商品与食品市场6400个。

  从雇员数量角度看,2005年俄罗斯零售企业与公共饮食业的年均雇员数为177.6万,与前几年相比有小幅下降。

  2.零售业态发展概况当前,俄罗斯零售业的主导业态仍然是小型的传统式零售店铺和露天市场。人口越多,露天市场在零售业中的比例就越高。但是,露天市场存在不少问题,如许多贸易商不愿纳税,有的贸易商还出售低价的假冒商品和未经许可的进口商品。莫斯科政府已经采取一些行政干预手段,减少露天市场的数量,支持现代零售业态,以求获得更多的税收。

  以莫斯科为例,据统计2005年莫斯科的露天市场在零售业中的比例为23%。虽然仍在城市零售业中占据较大比重,但相比往年,已有下降趋势。此外,作为传统零售业态的售货小亭的比例也在持续下降中。而现代零售业态的份额却在快速增长。

  就现代零售业态而言,俄罗斯目前主要有如下四种业态:折扣店、超市、大型综合超市和现购自运。将2002年与2004年的情况做比较,不难发现,超市是俄罗斯当前最主要的现代零售业态,但份额却从2002年的52%降至2004年的45%。与之相反,折扣店的比重上升了6个百分点,从2002年的28%增加至2004年的34%。而现购自运和巨型超市所占的比重基本维持不变。

  根据UFG(2005)统计数据,到2004年中期,俄罗斯约有1300家超市,超市的平均营业面积为630平方米,出售1~3万种商品,其中70%是食品。

  俄罗斯现代零售业最初是从超市的快速发展开始的,如今超市的销售额增长已经不及折扣店。俄罗斯的折扣店是在1998年金融危机后发展起来的,大规模的折扣店有Pyate-rochka,Kopeyka,Diksi等。但与国际水平相比,店铺的平均规模仍然较小(例如Pyate-rochka只有650平方米,Kopeyka是1000平方米)。然而新开设的折扣店面积在不断扩大。例如,Pyaterochka新店的面积约为1100平方米。

  大型综合超市和现购自运是俄罗斯现代零售业发展中较为新型的业态。2002年欧尚作为第一家外资零售企业向俄罗斯引进了大型综合超市业态。其他经营这类业态的零售商还有Lenta、Ramstore、O'Key、Mos-mart、Perekrestok、Marktkauf和麦德龙等。俄罗斯的大型综合超市和现购自运在很多方面都有相似之处,平均营业面积都是9000平方米左右。随着新建的大型综合超市逐年增多,平均营业面积有不断扩大的趋势。这些卖场约出售4万种商品,其中60%是食品。但两者服务的对象有所差别,部分现购自运同时针对消费者零售和小企业的批发。麦德龙的现购自运就只针对企业。

  除上述4种最主要的现代零售业态外,俄罗斯的便利店也在快速发展中,但鉴于较高的租金和高昂的地价,便利店发展比较缓慢。

  批发业发展动向2004年,俄罗斯的批发贸易额达到94596亿卢布,比上一年增长了30.5%。俄罗斯统计局将批发商品按属性分为两类,即生产用商品和技术性商品,以及消费性商品。

  从销售额角度看,2004年这两类商品的批发贸易额分别为11487亿卢布和83109亿卢布。

  从企业数量角度看,2005年,俄罗斯的批发企业数量有所减少。按照统计局的批发企业分类,2005年从事生产用商品和技术性商品批发贸易的企业数量达5.16万家,比2004年增加了3600家;但是2005年从事消费性商品批发贸易的企业数量为54.6万家,比上一年减少了3.52万家。这样一来,2005年的批发企业总量比上一年减少了3.16万家。

  雇佣人员方面,2005年从事生产用商品和技术性商品批发贸易的企业的雇员数达46.23万人,从事消费性商品批发贸易的企业的雇员数达195.13万人,共计241.36万人,比2004年增加了12万人。

  餐饮业发展动向过去5年,俄罗斯餐饮业的发展速度超过了大多数国家。2005年,俄罗斯餐饮市场销售额达到24亿美元,2001~2005年的综合年增长率为6.3%。

  就不同经营场所的销售额而言,2005年餐馆销售额最大,达14亿美元,相当于市场总量的57.4%。相比之下,酒吧、俱乐部和夜吧的销售额较少,为4.556亿美元,占市场总量的19.2%。

  预计未来几年,俄罗斯餐饮业发展速度较先前几年将有所放缓。2005~2010年,综合年增长率约为5.8%。到2010年底,餐饮业市场规模将达到31亿美元。消费量将达到23亿单。

  Pyaterochka零售企业案例

  Pyaterochka是俄罗斯领先的食品杂货零售商。根据2004年销售额排名,Pyate-rochka以14.25亿美元位列俄罗斯食品零售商首位。根据Pyaterochka公司网站上公布的历年来各地门店数量变化看出,Pyate-rochka最初从圣彼得堡起家,2001年落地莫斯科,2003年再进入叶卡捷琳堡。门点总量从1999年的16家迅速增加到2005年的751家。

  Pyaterochka认为自己能吸引顾客的主要优势在于:选址门店交通便利、价格具有竞争力、产品质量有保证、精心挑选的商品种类繁多。Pyaterochka有90%的商品在国内采购,这不仅是因为俄罗斯人偏爱本国商品,还因为海关政策不稳定,有时对进口商品会有特殊的规定,如近年来规定不准进口肉制品和奶制品。

  有专家认为,新公司将成为俄罗斯本国最大的零售商,在市场上占据垄断地位,并且可以与俄罗斯境内大型外资零售公司相抗衡。根据预测,合并后的公司2008年的销售额将达到60亿美元。

  总的来说,分析人士对两大连锁店的合并持肯定态度,认为此次合并使公司规模扩张,成本下降,减少了竞争,因而会提高效益。但也有分析人士认为,两家公司的企业文化难以整合,此外经销点的重合也是一个不利因素。


 

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