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中东欧
保加利亚纺织服装业
纺织服装业是保加利亚的重点行业之一，是保举足轻重的经济部门，对保经济具有重要的意义。纺织服装业是保创造出口收入的主要行业，也是保解决就业问题的重要部门，2004年保纺织服装业就业人数几乎占了保制造业就业人数的三分之一，其出口占全国出口总额的24%。 一、 保加利亚纺织服装业历史概述 纺织业是保加利亚的古老行业，保第1家纺织厂1834年在保斯利文(Sliven)市成立，至1894年全国纺织服装企业数量超过25家，1947年保所有的私有企业国有化。1945-1990年间保纺织服装行业生产翻了二番，1990年该行业就业达18万人。1990-2000年，该行业经历三个主要阶段：权力下放到地方、结构调整；国有公司转为商业公司；私有化。至2000年底，99%的纺织服装公司已私有化。 二、 保加利亚纺织服装企业特点 保加利亚服装生产地区分布不平衡，50%的服装生产集中于保中南和西南地区，其中西南的布拉格耶夫(Blagoevgrad)大区服装企业占17%，普罗夫迪夫(Plovdiv)市占12%，哈斯科沃(Haskovo)市占11%，首都索非亚市占9%，鲁塞市占7%。 保加利亚纺织服装企业大部分属于中小企业(SMEs，工人在250人以下)。按2004年7月保加利亚“中小企业法 (修订) ”，中小企业标准如下：
金额单位：列弗，2004年平均汇率 1美元=1.581列弗 按保国家统计局(NSI)统计，2000年该行业95%是中小企业，大部分企业人数不超过100-150人，30%的公司人数在50人以下。公司形式多为单一所有者的有限责任公司，大多有10-15年的行业经验。还有为数不少的股份公司，这些多为以前国有公司私有化的买主。 关于纺织服装企业数量，保各种统计口径不同，据保国家统计局(NSI)统计，2003年保纺织服装生产企业超过4,000家，其中纺织品(含针织品)生产企业730家，服装企业3,600家；而保国家社保协会(NSSI)统计，2003年保纺织和服装企业分别为1,085和1,184家；保经济部统计，2000-2001年间保全国有约3,000家服装生产企业；该行业的专家和生产者估计，实际生产服装的公司约2,500家。 根据2005年5月保加利亚纺织服装协会的调查，纺织企业大约占36%，服装企业占57%。 保纺织服装公司都是为订单生产的分包商或供货商，职工人数时常变动，资金流动性较大，易受市场不稳定的伤害。根据NSI资料，2003年保纺织服装行业的就业人数约为16.5-17万人，约占全国就业总人数的8.3%。保纺织服装协会的统计是，2000-2004年5年保纺织服装行业就业人数分别是12.8万、14.7万、15.2万、16.2万、17.2万人。 近2-3年来，该行业就业人数每年增长10%左右。纺织服装行业，职工86%以上是女性，生产具有季节性特点，保传统的就业高峰期是上半年。 纺织服装行业职工月薪较低，2003年65%的纺织服装企业平均工资在127-173美元之间，27%的公司远低于这一水平，仅为69-127美元之间，纺织服装全行业平均月薪为102美元。2004年第2季度保加利亚全国平均月薪为184美元，2004年全年纺织服装业平均月薪为124美元，其中，纺织行业约152美元，服装行业约119美元。 保加利亚纺织服装企业具有如下优势： 第一， 距欧盟近，运输成本小，交货快； 第二， 欧洲是保的主要出口市场，同属欧洲国家，文化差异小，易于沟通； 第三， 企业小，灵活性大，转向快，易于承接数量少、花样多的小订单； 近3年来，大部分保加利亚纺织服装公司年营业额在200万列弗以下(约100万欧元)，仅少数公司超过1000万列弗。 质量管理目前被认为是成功出口到国外市场尤其是西欧市场的先决条件，而保加利亚大部分公司无法承担这一费用。2004年8月调查表明，保全国只有32家的服装企业(占1.3%)、11家纺织品企业和2家纺织贸易公司经过ISO 9001认证。缺乏在员工管理、总体质量管理、标准化、营销等方面的管理能力，缺乏ISO 14000标准管理。43.2%的保纺织服装公司有自己的品牌，13.5%的公司注册1个以上品牌，但自有品牌出口的不到5%。 三、 保纺织服装生产 纺织服装是保的传统产业，工人的受教育程度和素质较高，劳动力成本较低。2000-2001年，保加利亚纺织服装生产占国民经济6%，其中服装生产占3.5%，纺织和服装生产的比例是1:5，该行业设备的利用率根据季度的不同在65-90%之间。 保加利亚服装生产量 (千件)
*注：2004年为1-9月数据 近5年来，保纺织部门发展较快，尤其是2001-2003年保加利亚纺织服装生产持续增长，服装生产增长速度快于纺织品生产的增长，与2000年相比，2001年8月、2002年7月、2003年12月分别增长139.4%、164.5%、221.7%。与上年相比，2001年保服装增长79%，2002年保梭织品生产增长55%，为数年来之最高。2004年年中纺织品销售增长38.3%，服装生产增长19.5%。2003年保纺织服装行业产值占全国制造业产值的8.31%，占全国GDP的5.64%。详见下表。 保加利亚服装产值 单位：亿美元
注：金额均按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
保加利亚纺织业人均产值(美元)
保服装原材料40%是国产、30%以上来自土耳其或欧洲其它国家、20-25%来自远东地区。欧盟国家(主要是意大利、德国和法国)提供的来料加工(CMT)业务的料件占纺织原材料进口的90%。2003年进口纺织原料主要是棉花和棉布料，其次是合成纤维和人造纤维材料、毛面料、针织面料。针织面料和棉布面料主要来自希腊和土耳其，此外土耳其还向保出口合成纤维材料。保也从中东欧国家进口合成纤维材料，从东南亚(包括中国、及其台湾和香港、南韩)进口合成纤维纱和面料、棉花。从美国进口纺织原料数量非常有限。 针织和梭织面料生产占整个行业生产的3.5%，针织和梭织服装占7%左右。 按产品价值分类，保加利亚服装企业可分3大类： 1、生产低附加值产品企业，以“CM”或“CMT”加工业务为主； 2、生产中等附加值产品企业，生产“一揽子”的中档产品； 3、生产高附加值产品的企业，设计和生产自主品牌。 2000-03年保纺织服装业平均月薪（欧元） 人均出口额（美元）
保国内市场服装需求大体分三个部分： 1、 团体市场，如军队、警察、消防队等制服，这些制服的每年需求量约30万件。 2、 工装，如：建筑业、采矿业、工厂、医疗等行业的工作服、劳保手套、帽等，每年需求量为50万件。 3、 日常服装，需求量最大，每年超过200万件。 根据一份调查，保国内市场服装产品比重最大的是女装，其它依次是轻便装、外套、男装、运动装、童装。 保距欧盟地理位置近、企业小灵活性大、转向快等因素的综合是保企业扩大向欧盟出口的优势所在。保服装企业目前正由大规模的 订单生产转向时装生产。大规模订单生产，过程较长，产品可预见性。而时装生产的特点是，生产期短，订单小，花样多，变化大，虽难度大，但附加值高，企业要有能够适应“生产什么、生产多少”的灵活性。尤其是欧盟零售商，较挑剔，常有50件的小订单，远东国家很难接单，而保企业则能够接。 10年前，保交货期最短为6周，现只需2周。 保加利亚约60-70%的企业从事时装生产，大都承接来料加工或外包业务。以前保加利亚公司接的“来料加工”，保称之为“CM(cut and make)”,即客户提供所有的料件,生产方只要按要求剪裁(cut)和制作(make)。目前这一业务逐渐转向“CMT(cut, make and trim)”, 即剪裁、制作和后整理，生产方需自备部分辅料件，利润空间较大。 一、 纺织服装行业的外国投资(FDI) 纺织服装行业的外国直接投资逐年上升，1998—2004年6月，外国在保直接投资累计总额为66亿美元，其中约3.8亿美元投资于纺织服装行业，占5.8%，在行业投资额中排名第8位。主要投资国为：意大利、德国、法国、葡萄牙、土耳其和希腊。 2000-2004年外国在保直接投资(FDI) 单位：百万美元
注：金额均按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
主要外国投资者
五、 保纺织服装的进出口 保加利亚纺织服装行业是保重要的出口部门。保国内纺织服装市场虽然每年以15-20%的速度增长，但由于购买力的限制，国内市场纺织服装消费量较小，纺织服装产品85%供出口。 2002年纺织服装出口14.6亿美元，2003年出口15亿美元，增长20%。出口产品中主要是男女梭织休闲服装和运动服装，针织和梭织面料出口占全国出口额的4%。
1999-2003年纺织服装进出口额 单位：百万美元
注：1999-2003年数据按1欧元=1.234美元汇率折自欧元
1999-2003年保纺织服装鞋出口额 2003年保纺织服装鞋出口占出口总额%
2001-2003年保加利亚纺织面料分国别进口情况 数量单位：千平米， 金额单位：千美元
注：按1欧元=1.234美元汇率折自欧元 2001-2004年保加利亚服装分国别进口情况 数量单位：千件 金额单位：千美元
注：金额按1欧元=1.234美元汇率折自欧元，2004年为1-9月
2001-2003年保加利亚纺织服装类别出口额(万美元)
纺织服装出口占保全国出口总额的20%以上，90年代低于15%，2001年为20.7%(其中服装占17.8%)，2002年为22.2%，2003年升到22.7%。1999-2003年间纺织品出口增长2.4倍，2004年纺织品出口约增长20%。2001年保纺织服装出口占出口总额比重在主要纺织品服装出口国中排名第7位(见下表)。 2001年主要国家/地区纺织品出口占比表
保纺织品服装的传统出口市场是欧盟的希腊(针织服装为主)、德国和意大利(梭织服装为主)、法国、西班牙，还有土耳其和埃及。1990年保加利亚失去俄罗斯纺织服装市场，至今未能恢复。2003年保纺织服装产品80%出口欧盟。2002年在欧盟纺织品服装供货国中，罗马尼亚排名第4，波兰第8，捷克第12，匈牙利第16，保加利亚排名第18位。 2002年出口的主要梭织品和针织品
保对欧盟纺织品服装出口无需配额，对美加出口配额较多，保是东欧第1大对美出口国。 保对欧盟的纺织服装的出口主要是在保的外国投资企业的产品及保公司承接的来料加工产品。 近2年来约一半的保纺织服装公司产品100%供出口，且大部分公司严重依赖1-2家国外客户。 保加利亚公司主要是通过中介公司，尤其是依靠外国公司驻保代表处以建立贸易关系。 2002年保加利亚消费品进口额为14.85亿美元，其中服装(含鞋)进口额为3.40亿美元，占22.91%。2003年保自欧盟进口纺织服装占进口76%，主要进口来源国为，希腊，进口针织服装占66.31%，非针织类21.04%；意大利，进口针织服装占9%，非针织类19.21%；法国，进口针织服装3.85%，非针织类7.92%；德国，针织服装1%，非针织类9.9%；土耳其，针织服装12.34%，非针织类23.15%。 时装主要来源国是意大利和法国，中低档服装主要从土耳其、罗马尼亚、捷克和中国等国进口。 一、 保加利亚纺织服装的主要竞争对手 在中东欧国家，约3/4的纺织服装生产集中在波兰、罗马尼亚、捷克和匈牙利，他们也是中东欧国家最大的服装进出口国，是保加利亚纺织服装出口的主要竞争者。土耳其的纺织服装业是重要的出口行业，2003年纺织服装出口140亿美元，是欧盟的第2大服装供货国和第3大纺织品供货国。捷克是欧盟的第5大纺织品供货国，2003年出口纺织品10.06亿欧元，但对欧服装出口排在10名之后。罗马尼亚是欧盟的第6大供货国和出口市场，纺织服装出口占出口总额的25%。波兰是欧盟的第9大纺织品和服装供货国，2003年波出口纺织品6.82亿欧元，出口服装14.59亿欧元。 保企业认为， 根据保纺织服装协会2005年5月的调查，保纺织服装企业对“谁是最大的竞争对手”，认为是中国的占25%，原欧盟15国23%，南地中海国家20%，东欧土耳其15%。 中美、中欧发生纺织品贸易争端后，保政府主管部门、行业协会均表示，在保入盟前18月的时间里，保对来自中国的纺织服装不会采取配额、设限、特保等限制措施。 二、 保纺织服装行业存在的主要问题 欧盟资料表明，保加利亚纺织服装行业的生产力在欧洲最低。保纺织服装无论从生产技术、资金，还是企业规模和产品质量，都不具竞争力。 加之，保缺少高素质人才尤其是经理级人才、不公平竞争严重、对于大订单无法得到融资，以便采购原材料；物流整体能力弱，原材料无法及时到位；随着入盟，保劳动力成本不断提高，原来的优势也随之丧失；虽有行业协会，但行业协会的支持、合作和服务不够，未能获取有用信息；缺少高质量和品牌产品等，严重障碍保服装企业的发展。 三、 保加利亚纺织服装行业协会 1. 保加利亚服装纺织进出口商协会 [Association of Apparel and Textile Exporters in Bulgaria (AATEB)] 1998年成立，至2004年7月会员公司数: 132 地址：Sofia 1057，36 Dragan Tsankov Blvd.，INTERPRED World Trade Centre，Floor 3, Office 12 电话:+359/2/ 969 31 61, 969 31 66，传真:+359/2/ 969 31 81 网址: www.bgtextiles.org，电子邮箱：association@bgtextiles.org 2. 保加利亚纺织服装协会(Bulgarian Association for Textile and Apparel) 2003年成立，至2004年7月会员公司数: 250 地址：Sofia 1057， 36 Dragan Tsankov Blvd.， INTERPRED World Trade Centre，Office 316 协调理事会 电话/传真: +359/2/ 843 77 78，969 31 01， 电子邮箱: acli@sinetbg.com 3. 保加利亚针织业联合会 (Bulgarian Branch Union of the Knitwear Industry) 1994年成立，至2004年7月会员公司数：46 地址：Sofia 1000，8 Positano Str. 电话: +359/2/ 981 09 66，传真: +359/2/ 981 44 83 4. 缝纫业分会 (Branch Chamber of the Sewing Industry) 会员公司数：52 地址：Sofia 1201，119 Tsar Samuil Str. 电话/传真: +359/2/ 831 01 63 5. 羊毛、纺织和丝绸业联合会 (Branch Union of the Woollen, Textile and Silk Industry 地址：Sliven 8800，43 Tsar Simeon Blvd., PO Box 209 电话/传真: +359/44/ 663 008 电子邮箱: i.dinev@miroglio.bg （2005年调研） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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